استیبل‌کوین ترون

رو هم رفته، حجم کل بازار این ۸ توکن ۱۱۰ میلیون دلار است که ۶۶ درصد آن در توکن BTT مستقر است و ۲۰ درصد حجم بازار در اختیار توکن WIN است.

افزایش قیمت ترون پس از ایده راه اندازی استیبل کوین اختصاصی شبکه TRX

قیمت ترون در روز‌های پنجشنبه و جمعه با اعلام تصمیم جاستین سان برای راه اندازی استیبل کوین اختصاصی این شبکه به شکل فزاینده‌ای افزایش یافت.

به گزارش بازارنیوز، امروزه استیبل کوین‌ها یا همان ارز‌های دیجیتالی که ارزش و واحد آن‌ها معادل ارز‌های فیات بازار مانند دلار و یورو به حساب می‌آیند، به بخش عمده و قابل توجهی از صنعت بلاک چین تبدیل شده اند.

روز پنجشنبه، پس از اینکه جاستین سان، بنیانگذار ترون از برنامه‌های خود برای راه اندازی یک استیبل کوین جدید خبر داد، قیمت ترون به شکل فزاینده‌ای بالا رفته و به ۰.۰۷۴۷۸ دلار رسید که بالاترین میزان از ۴ آوریل بود. این قیمت ۲۸ درصد بالاتر از پایین‌ترین نقطه خود در این ماه محسوب می‌شود. سپس با کاهش مومنتوم اندکی عقب نشینی کرد و در ۰.۰۶۷۲ دلار مورد معامله قرار گرفت.

ترون جدیدترین پروژه بلاک چین است که برنامه‌های خود را برای راه اندازی یک استیبل کوین جدید اعلام می‌کند. علاوه بر این، «نییر پروتکل» با نام تجاری NEAR نیز قصد دارد استیبل کوین اختصاصی خود با نام تجاری USN را در این ماه راه اندازی کند.

در بیشتر موارد، این پلتفرم‌ها از موفقیت بلاکچین ترا (Terra) طی چند ماه گذشته برای راه اندازی استیبل کوین‌ها الهام گرفته‌اند. این هفته، استیبل کوین UST Terra از نظر ارزش بازار توانست از از دلار صرافی بایننس یا همان BUSD عبور کند. ارزش آن در حال حاضر ۱۷.۹۶ میلیارد دلار است که آن را پس از تتر و USDC، به سومین استیبل کوین بازار بدل کرده است.

استیبل کوین ترون به شکل قابل توجهی شبیه به دلار شبکه ترا است. با این حال، این ارز توسط ارز‌های فیات مانند دلار آمریکا پشتیبانی نخواهد شد. در عوض، از نظر الگوریتمی توسط بلاکچین ترون پشتیبانی می‌شود و تمام دارایی‌های آن غیرمتمرکز خواهند بود.

پیش بینی قیمت ترون

قیمت توکن TRX در روز پنجشنبه پس از مطرح شدن ایده راه اندازی استیبل کوین اختصاصی این شبکه توسط جاستین سان افزایشی چشمگیر را تجربه کرد. با این حال، پس از انتشار بیانیه جنگ طلبانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، این دستاورد کوتاه مدت بود.

ترون در نمودار روزانه خود، در مرکز کانال صعودی قرار دارد که به رنگ سبز نشان داده شده است. همچنین اندکی بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه و ۵۰ روزه حرکت کرده و این در حالیست که شاخص قدرت نسبی ترون کمی بالاتر از ۵۰ است.

بنابراین، این احتمال وجود دارد که قیمت Tron در روز شنبه نیز به عقب نشینی ادامه دهد که یکی از دلایل عمده چنین اصلاحی، ناتوانی بیت کوین از ادامه پیشرفت قیمت و اصلاح قیمت آن به حساب می‌آید.

راه استیبل‌کوین ترون اندازی استیبل کوین الگوریتمی توسط ترون

جاستین سان (Justin Sun)، بنیانگذار ترون، روز پنجشنبه خبر از یک استیبل کوین الگوریتمی غیرمتمرکز مبتنی بر دلار در بلاک چین ترون به نام USDD داد.

سازمان غیرمتمرکز خودمختار (DAO) ترون در نظر دارد تا ۱۰ میلیارد دلار در سال آینده برای تامین مالی یک ذخیره ارز دیجیتال برای تضمین ثبات USDD در بحران های مالی جمع آوری کند.

به عنوان یک استیبل کوین الگوریتمی استیبل‌کوین ترون غیرمتمرکز، پیوند USDD تحت تأثیر عرضه TRX، ارز اصلی شبکه Tron قرار خواهد گرفت.

قیمت TRX مستقیماً پس از انتشار اخبار بیش از ۱۵٪ افزایش یافت و به بالاترین حد خود در تقریباً سه هفته رسید و در زمان انتشار با قیمت ۰.۰۷۱۸۳ دلار آمریکا معامله شد.

در حال حاضر حدود ۴۱.۸ میلیارد USDT بزرگترین استیبل کوین جهان در بلاک چین ترون در گردش است که تقریباً ۲ میلیارد بیشتر از اتریوم است.

حرکت TRON برای وثیقه کردن یک استیبل کوین الگوریتمی با ارز دیجیتال نشان دهنده پیشرفت مداوم Terra و Do Kwon استیبل‌کوین ترون برای حمایت از استیبل کوین UST با ۱۰ میلیارد دلار بیت کوین است.

فروش استیبل کوین جدید ترون (JUST)

جاستین سان مدیرعامل ترون اوایل امروز اعلام کرد که تمام موجودی استیبل کوین جدید JUST در کمتر از ۵ دقیقه فروخته شد. وی در توییتر نوشت:

فروش توکن JST در ۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه به پایان رسید.

این استیبل کو‌ین که دارای پشتوانه دلار است، اولین توکن عرضه شده در پلتفرم IEO استیبل‌کوین ترون صرافی ارز دیجیتال پولونیکس به اسم لانچ بیس (LaunchBase) بود. پولونیکس که بخشی از آن متعلق به جاستین سان است، ماه گذشته اعلام کرد که این استیبل کو‌ین از طریق وضعیت بدهی وثیقه گذاری شده (Collateralized Debt Position) از توکن های ترون و بر بستر پلتفرم JUST ایجاد خواهد شد.

قبل از عرضه پلتفرم فروش توکن پولونیکس در ماه گذشته، ترون با شکایتی مبنی بر نقض قوانین اوراق بهادار آمریکا در خصوص با فروش توکن های ترون مواجه شد. این شکایت بخشی از مجموعه شکایت های معروف به “عروسی خونین” است که علیه بایننس، بیتمکس و سایر شرکت های مهم ارز دیجیتال ارائه شده است و تمام شکایت ها مدعی اند که فروش های غیرقانونی توکن ها در ICO ها صورت گرفته است.

طی چند سال گذشته، فروش توکن ها، ICO ها و IEO ها تحت بررسی دقیق مراجع و نهادهای قانونگذاری نظیر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) قرار گرفته اند. به علاوه، حجم معاملات استیبل کو‌ین ها در سراسر صنعت ارز دیجیتال افزایش استیبل‌کوین ترون چشمگیری داشته است و قانونگذاران نیز متوجه خطرات بالقوه رشد استیبل کو‌ین ها برای ثبات اقتصاد جهانی شده اند.

استیبل کو‌ین لیبرا از شرکت فیسبوک بخش مهمی از مورد توجه قرار گرفتن استیبل کو‌ین ها است. اما علیرغم تسلیم شدن فیسبوک در مقابل شرایط قانونگذاران، بعضی از مسئولان استیبل‌کوین ترون و نهادهای آمریکایی هم چنان معتقدند که لیبرا نوعی اوراق بهادار است و باید بر اساس آن قانونگذاری شود.

در این بین، با وردی نقدینگی دلار به بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مجموع ارزش بازار استیبل کوین ها در روزهای اخیر از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت. تتر در عرصه استیبل کوین ها با ارزش بازار بیش از ۷.۵ میلیارد دلار پیشتاز است.

جاستین سان از برنامه‌های خود برای راه‌اندازی یک استیبل کوین در شبکه بلاکچین ترون با وثیقه ۱۰ میلیارد دلاری خبر داد

جاستین سان، بنیانگذار ترون، از برنامه‌های خود برای راه‌اندازی یک استیبل کوین الگوریتمی غیرمتمرکز به نام USDD در شبکه بلاکچین خبر داد.

• در نامه‌ای سر گشاده در روز پنجشنبه (۲۱ آوریل ۲۰۲۲)، سان بازگو کرد که USDD یک استیبل کوین کاملا غیرمتمرکز است و در زیربنای ریاضیات و الگوریتم‌ها قرار دارد.

• به گفته بنیانگذار ترون، USDD برای ذخیره سازی، بازخرید یا مدیریت به هیچ نهاد متمرکزی متکی نخواهد بود، بلکه به صورت غیرمتمرکز صادر و به توکن بومی ترون، TRX متصل می‌شود. در بخشی از این نامه آمده است:

“ هنگامی که قیمت USDD کمتر از ۱ USD باشد، کاربران و آربیتراژورها می‌توانند ۱ USDD را به سیستم ارسال کنند و توکن TRX به ارزش ۱ USD دریافت کنند. هنگامی که قیمت USDD بالاتر از ۱ USD باشد، کاربران و آربیتراژورها می‌توانند توکن TRX به ارزش ۱ USD را به سیستم غیرمتمرکز ارسال کنند و USDD ۱ دریافت کنند.”

نگاهی به داده های شبکه ترون ؛ دیتاها درباره Tron چه می‌گویند؟

به نظر می‌رسد هر کسی عقایدی درباره ترون دارد؛ اما داده‌ها واقعا چه می‌گویند؟ در این مقاله قصد داریم مقدمه‌ای جامع و داده‌محور برای Tron ارائه دهد. تمرکز این گزارش روی استیبل کوین‌ها، حجم بازار توکن‌های مبتنی بر شبکه ترون و صنعت برنامه‌های غیرمتمرکز (DApp) این شبکه است.

داده های شبکه ترون

مسلما یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بلاک چین، توانایی آن در پشتیبانی از استیبل کوین‌هاست. در همین مورد، ترون از تتر که بزرگ‌ترین استیبل کوین است، به عنوان یک دارایی TRC20 پشتیبانی می‌کند.

در دوم جولای ۲۰۲۰، تتر (USDT) بیش از ۲.۸ میلیارد دلار در شبکه ترون عرضه کرده است. در مقابل، تتر در شبکه اتریوم با بیش از ۱.۴۸ میلیون کیف پول و عرضه بیش از ۶ میلیارد توکن، محبوب‌ترین استیبل کوین است. با این وجود، استیبل‌کوین ترون با تعداد ۵،۴۸۳،۰۴۱ تراکنش تا دوم ژانویه، تعداد تراکنش‌ها روی تتر TRC20 حدودا دو برابر تعداد تراکنش‌های USDC در بستر اتریوم بوده است.

به طور مشابه، تعداد ۳۳۷،۶۵۹ آدرس برای تتر TRC20 وجود دارد که در مقابل برای USDC-ERC20 این تعداد برابر ۱۷۸،۵۲۳ آدرس است. با این وجود، عرضه آن بسیار متمرکز است؛ ۹۸.۴۵ درصد از این توکن‌ها در اختیار ۵۰۰ هولدر است (۹۳.۰۱ درصد فقط در ۱۰ آدرس قرار دارند).

با فرض در نظر گرفتن عملکرد سنتی برای Stablecoinها، یعنی استفاده از آربیتراژ بازار بین چند صرافی، استفاده از Tron برای این منظور نسبت به اتریوم ۱، سریع‌تر و ارزان‌تر است. با این حال پشتیبانی از تتر TRC20 نسبت به تتر ERC20 در معاملات آنچنان گسترده نیست.

به علاوه، نسبت عرضه تتر TRC20 به کل انتقالات، نسبت به بلاکچین‌های دیگر متفاوت است. از آنجایی که شروع این پروژه از آوریل ۲۰۱۹ بوده است، برای توضیح این موضوع توجه به تاریخچه زیر کفایت می‌کند. به عنوان مثال، در مقایسه بین ۴ دارایی، نسبت عرضه به کل انتقالات تتر Omni (تتر مبتنی بر بلاکچین بیت کوین) به عنوان قدیمی‌ترین دارایی، کمترین رقم (یعنی ۷۶ با توجه به جدول بالا) است. به طور مشابه، عرضه تتر TRC20 بین چندین کیف پول بزرگ که اکثر توکن‌ها را در اختیار دارند، توزیع شده است.

با توجه به نتایج تحقیقات، بزرگ‌ترین هولدر USDC، آدرس قراردادی در شبکه اتریوم یعنی کامپوند است.

در نهایت، نسبت عرضه USDC به حجم بازار ترون تا دوم جولای، حدودا ۲.۶ بود که این موضوع ترون را به یک دارایی دور افتاده در صنعت کریپتوها تبدیل می‌کند.

حجم محدود توکن‌های کاربردی روی شبکه ترون

از چشم انداز فناوری، ترون از دو استاندارد اصلی برای توکن‌ها استفاده می‌کند:

• استاندارد TRC10: توکن کاربردی بومی مانند توکن BTT است.
• استاندارد TRC20: استاندارد ایجاد توکن مانند استاندارد ERC-20 اتریوم است. توکن‌های TRC-20 پس از کامپایل شدن در ماشین مجازی ترون (TVM) راه‌اندازی می‌شوند؛ مانند توکن‌های WIN ، JUST و USDT.

در مقایسه با اتریوم، شبکه ترون از توکن‌های بیش‌تری با ارزش مشخص پشتیبانی نمی‌کند؛ با نگاه به ۱۰۰۰ ارز برتر از نظر حجم بازار در سایت Coinmarketcap، فقط ۸ توکن روی شبکه ترون پیاده سازی شده‌اند (به استثنای USDT).

رو هم رفته، حجم کل بازار این ۸ توکن ۱۱۰ میلیون دلار است که ۶۶ درصد آن در توکن BTT مستقر است و ۲۰ درصد حجم بازار در اختیار توکن WIN است.

توکن‌های JUST و USDJ معادل توکن‌های MKR و DAI در اکوسیستم MakerDAO هستند. دای در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده‌ و دارای حجم بازار بیش از ۱۴ میلیون دلار است. اما توکن BTT یا WIN دارای حجم بازار بیش از ۲۵۰ میلیون دلار هستند. با این حال، لازم به ذکر است که برخی از دارایی‌ها لزوما ممکن است توسط سایت‌های تجمیع کننده قیمت لیست نشوند. بنابراین ممکن است حجم بازار ترون کمتر از واقعیت گزارش شود.

یک اکوسیستم برای Dappهای سرگرمی

شبکه ترون یک اکوسیستم محبوب برای برنامه‌های غیرمتمرکز (DApp) است. طبق گفته‌های سایت DApp.Review، ترون به عنوان دومین بلاکچین از نظر تعداد کاربران روزانه است که در ژوئن سال ۲۰۲۰، بیش از ۲۵،۰۰۰ نفر کاربر داشت. جامعه ترون بر Dappهای توزیع شده تمرکز دارد. با توجه به میانگین تعداد کاربران روزانه در ماه ژوئن، از ۱۰ برنامه غیرمتمرکز مستقر در شبکه ترون ، ۷ مورد آنها پروژه‌های کازینویی بوده‌اند.

طبق نمودار بالا، پروژه‌های کلاه‌برداری زیادی نیز در شبکه ترون قرار دارند. با این حال، پروژه‌های مشکوک در بلاک چین‌های عمومی شایع‌اند که این آمار برای شبکه‌های اتریوم و استیبل‌کوین ترون ایاس ۲ هم صادق است. برای مثال، از دوم جولای سال ۲۰۲۰، از ۵ پروژه اسکم ۴ پروژه روی اتریوم بودند. ترون همچنین دارای چندین صرافی غیرمتمرکز شامل PoloniDEX و TronTrade است. در ماه ژوئن هر دوی این پلتفرم‌ها بیش از ۷۵۰ کاربر در روز داشتند؛ پلتفرم TronTrade به طور میانگین به ۷۷۷ کاربر و پلتفرم PoloniDEX هم به ۸۶۰ کاربر در هر روز خدمات می‌دادند.

با این وجود، با توجه به داده‌های سایت DappReview، تعداد ۳ برنامه غیرمتمرکز برتر شبکه ترون، سرویس‌های کازینویی بودند.

در ماه ژوئن، بیش‌تر این کازینوها به طور میانگین تعداد کاربران روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کاربر فعال داشتند؛ به استثنای 888Tron که به طور میانگین روزانه ۲۵۰۰ کاربر داشت. با این وجود، لازم به ذکر است که تعداد کاربران به دلیل ارزان بودن کارمزدهای شبکه ترون نسبت به دیگر بلاک چین‌ها، می‌تواند به طور بالقوه افزایش یابد.

بنابراین نگاه به اعداد روی نمودار می‌تواند دید جامع‌تری به ما بدهد. در همین راستا، کازینوها با حجم معاملات چشم‌گیر نسبت به دیگر برنامه‌های غیرمتمرکز شبکه Tron، پروژه‌های غالب محسوب می‌شوند. در ماه ژوئن، ۳ برنامه بزرگ از نظر میانگین حجم روزانه، WINk، 888Tron و RocketGame بودند. هر استیبل‌کوین ترون کدام از این سه پروژه حجم متوسط روزانه بیش از نیم میلیون دلار را ثبت کردند.

برخلاف اتریوم، لازم به ذکر است که فقط یک پروژه دیفای بین ۱۰ پروژه برتر شبکه ترون قرار دارد. اینکه پلتفرم TronTrade فقط میانگین حجم روزانه ۲۳۱،۷۵۷ دلار را ثبت کرده است می‌تواند بدلیل تعداد محدود توکن‌های موجود در شبکه ترون باشد. به طور مشابه، PoloniDEX هم میانگین حجم روزانه ۹۱.۹۱۹ دلار را در ماه ژوئن ثبت کرد.

جالب است بدانید که، علی‌رغم میزان عرضه USDT، بیش‌تر حجم‌ها روی جفت ارزهای مبتنی بر ترون اتفاق افتاده‌اند. برای مثال، بیش از ۸۸ درصد از حجم‌ها در بازار دارایی‌های مبنی بر TRX اتفاق افتاده است. این یافته را می‌توان با حجم زیاد تتر TRC20 که در تعداد کمی از آدرس‌ها قرار دارند، توجیه کرد.

جمع بندی

هدف ترون بیش‌تر روی جوامع چین متمرکز بوده است؛ چرا که اغلب فعالیت‌های بازاریابی به زبان چینی ارائه شده‌اند. با این وجود بر اساس آمار، فقط ۵۱ درصد از تراکنش‌های مربوط به DAppها در ساعت‌های محدوه آسیا (ساعت ۱:۳۰ نیمه شب تا ۱۳:۳۰ ظهر به وقت ایران) انجام می‌شود که نشان دهنده انحراف قابل توجهی از ساعت‌های غیر آسیایی نیست.

بنابراین، شبکه ترون جهانی‌تر از آن چیزی است که انتظارش را داریم. با این حال، این یافته می‌تواند با توجه به معاملات خودکار موجود در شبکه توجیه شود. پیشرفت‌ها برای رسیدن به بهبودهای ترون ۴ که در نقشه راه پروژه مشخص شده مانند بهبود حریم خصوصی و مقیاس پذیری، همچنان در حال انجام است. به عنوان مثال‌هایی برای توسعه‌ها، می‌توان به راه‌اندازی شبکه سان (لایه دوم برای Dappها)، ایجاد استیبل‌کوین ترون پروتکل‌هایي شبیه MakerDAO مانند JUST و دیگر توسعه‌ها در صنعت دیفای روی شبکه ترون اشاره کرد.

به منظور پایان بندی، Tron‌ می‌تواند یکی از دارایی‌هایی باشد که در دستور کار همه قرار گیرد؛ همچنان که نتایج تحقیقات دیگر نیز اخیرا به اندازه فعالیت‌های بلاک چین ترون اشاره کرده‌اند.