پلن معاملاتی Trading Plan

برنامه معاملاتی Trading Plan و نقش آن در موفقیت تریدر

برنامه معاملاتی یک روش سیستماتیک فردی برای شناسایی و معامله اوراق بهادار است که تعدادی از متغیرها از جمله زمان ، ریسک و اهداف سرمایه گذار را در نظر می گیرد.

اگر اگر در نظر دارید که معامله‌گری شغل ثابت شما باشد و به چشم یک کسب و کار به آن نگاه کنید پس حتماً نیاز به یک برنامه معاملاتی دارید.

همه برنامه های معاملاتی شامل شرحی از فعالیت کسب و کار ، هزینه‌های اولیه میزان ، سرمایه برای شروع کسب و کار و میزان سرمایه در گردش است.

اگر بیزینس پلن ها به صورت صحیح و توسط افراد کارآزموده طراحی شود خطر نابودی سرمایه برای شما به شدت کاهش می یابد.
بسیاری از معامله گران جوان به دلیل نداشتن برنامه معاملاتی شفاف اغلب در ضرر هستند.

یک برنامه معاملاتی چگونگی پیدا کردن و اجرای معاملات توسط یک معامله گر را مشخص می کند ، از جمله تحت چه شرایطی اوراق بهادار را خریداری و می فروشد ، چگونگی انتخاب کردن موقعیت ها ، چگونه موقعیت های موجود در آنها را مدیریت می کند ، چه اوراق بهادار قابل معامله است و سایر موارد قوانینی فرد برای زمان معامله و قبل و بعد معامله را شامل می شود.

در طراحی برنامه معاملاتی بخش روانشناسی و پرداختن به جوانب فردی و اجتماعی فرد معامله گر توجه میشود.

پس طراحی یک برنامه معاملاتی باید مخصوص آن فرد باشد و شاید معامله گر دیگر نتوانند از آن برنامه معاملاتی استفاده کند.

درک برنامه معاملاتی

برنامه های معاملاتی را می توان به طرق مختلف و متنوعی ساخت.

جالب است بدانید در جهان به تعداد معامله گران موجود بر روی کره زمین برنامه معاملاتی وجود دارد در این صورت تعداد برنامه های معاملاتی بی نهایت است.

سرمایه گذاران معمولاً برنامه تجارت خود را بر اساس برنامه های فردی و اهداف شخصی خود تنظیم می کنند.

برنامه های معاملاتی برای معامله گران فعال روز ، یا معامله گران کاملاً طولانی بسیار حیاتی است.

برنامه معاملاتی همچنین می تواند بسیار ساده باشد ، مانند سرمایه گذار که فقط می خواهد هر ماه سرمایه گذاری خودکار را در همان صندوق های سرمایه گذاری مشترک انجام دهد یا صندوق های قابل معامله (ETF) را تا زمان بازنشستگی انجام دهد.

سرمایه گذاری خودکار و برنامه های معاملاتی ساده

سیستم عامل های کارگزاری به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا در فواصل منظم ، به صورت خودکار سرمایه گذاری کنند.

بسیاری از سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خودکار برای سرمایه گذاری ماهانه مقدار مشخصی پول در صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا دارایی های دیگر مشخص می کنند.

در حالی که این فرآیند خودکار است ، اما باید همچنان براساس برنامه معاملاتی انجام شود.

به این ترتیب سرمایه گذار برای آنچه هر ماه اتفاق خواهد افتاد آمادگی بیشتری دارد و روند برنامه ریزی آنها را نیز وادار می کند که فکر کنند اگر بازار به وقف مراد پیش نرود چه کاری انجام دهند.

یک فرد 30 ساله ممکن است تصمیم بگیرد که هر ماه 500 دلار به صندوق سرمایه گذاری واریز کند.

پس از سه سال ، آنها تعادل خود را بررسی می کنند و در واقع پول خود را از دست داده اند.

آنها 18000 دلار سپرده گذاری کرده اند و دارایی آنها فقط 15000 دلار ارزش دارد.

در برنامه معاملاتی نه تنها آنچه برای ورود به موقعیت ها باید انجام شود ، بلکه همچنین زمان خروج از آن مشخص شده است.

سرمایه گذاران خرید و فروش ممکن است به طور خودکار سرمایه گذاری کنند و تا زمان بازنشستگی چیزی نمی فروشند.

آنها حتی ممکن است یک قانون داشته باشند که به دارایی های خود نگاه نکنند.

سایر سرمایه گذاران ممکن است پس از افت 10 درصدی ، 20 درصدی یا . در بازار سهام ، تصمیم به سرمایه گذاری خودکار بگیرند و سپس آنها وارد سرمایه گذاری ماهانه می شوند.

یا ، سایر سرمایه گذاران ممکن است هر ماه سرمایه گذاری خودکار را انتخاب کنند ، اما اگر ارزش سرمایه گذاری هایشان بیش از حد شروع افت کند ، از آن معامله خارج شوند.

سرمایه گذاران اتوماتیک همچنین باید تصمیم بگیرند که چه میزان سرمایه را برای هر سرمایه گذاری اختصاص دهند.

این یک تصمیم تصادفی نیست.

باید خوب فکرشده و تحقیق شود ، سپس در برنامه معاملاتی نوشته شود و دنبال شود.

در حالی که سرمایه گذاری خودکار ساده است ، برای حرکت در فراز و نشیب سرمایه گذاری ها ، هنوز یک برنامه معاملاتی لازم است.

برنامه معاملاتی تاکتیکی فعال

سرمایه گذاران کوتاه مدت و بلند مدت می توانند از یک برنامه معاملات تاکتیکی استفاده کنند.

برخلاف سرمایه گذاری اتوماتیک که سرمایه گذار در فواصل منظم اوراق بهادار را خریداری می کند ، معامله گر تاکتیکی معمولاً به دنبال ورود و خروج از موقعیت ها در سطح خاصی از قیمت یا فقط در صورت تأمین نیازهای بسیار خاص است.

به همین دلیل ، برنامه های معاملات تاکتیکی بسیار دقیق تر است.

برنامه معاملاتی تاکتیکی باید دقیقاً زمان دقیق ورود آنها به معامله را تنظیم کند.

این می تواند براساس یک الگوی نمودار ، رسیدن قیمت به یک سطح خاص ، یک سیگنال شاخص فنی ، یک سوگیری آماری یا سایر عوامل باشد که قبلا از سوی معامله گر امتحان شده است .

برنامه معاملاتی تاکتیکی فردی و استفاده دقیق

سرمایه گذاران کوتاه مدت و بلند مدت می توانند از یک برنامه معاملاتی استفاده کنند.

برخلاف سرمایه گذاری اتوماتیک که سرمایه گذار در فواصل منظم اوراق بهادار را خریداری می کند ، معامله گر تاکتیکی معمولاً به دنبال ورود و خروج از موقعیت ها در سطح دقیق قیمت یا ورود فقط در صورت تاییدیه های بسیار خاص است.

به همین دلیل ، برنامه معاملاتی تاکتیکی فردی بسیار دقیق تر است.

قوانین دیگری نیز ممکن است اضافه شود که مشخص می کند چه موقع معامله قابل قبول است و چه زمانی غیرقابل قبول است.

به عنوان مثال ، یک معامله گر روزانه ممکن است قانونی داشته باشد که اگر نوسانات زیر سطح مشخصی باشد ، معامله نمی کنند ، زیرا ممکن است حرکت و فرصت کافی وجود نداشته باشد.

در روزهای خاص اگر نوسانات بالای یک سطح مشخص باشد ، حتی اگر ضوابط ورود آنها فعال شود ، معامله نمی کنند.

تغییر برنامه معاملاتی

منظور از برنامه های معاملاتی ، اسنادی کاملاً تفکر شده و تحقیق شده است که توسط معامله گر یا سرمایه گذار نوشته شده است و به عنوان نقشه راه برای کارهایی که برای سودآوری از بازارها باید انجام دهند ، است.

هر زمان تغیری در بازار ایجاد شود ، برنامه معاملاتی نباید تغییر کنند.

تحقیقاتی که برای تهیه این طرح انجام می شود باید به آمادگی معامله گر برای فراز و نشیب های سرمایه گذاری و معاملات کمک می کند.

برنامه های معاملاتی فقط در صورت کشف روش بهتر معامله یا سرمایه گذاری باید تغییر کنند.

اگر معلوم شد که یک برنامه معاملاتی کار نمی کند ، باید آن را لغو کرد.

تا زمانی که برنامه معاملاتی جدید ساخته نشود هیچ معامله ای انجام نمی شود.

نمونه ای از یک برنامه معالاتی و اندازه گیری موقعیت و مدیریت ریسک

یک برنامه معالاتی می تواند کاملاً دقیق باشد و حداقل باید مشخص کند چه چیزی ، چه زمانی و چگونه باید خریداری شود.

چه موقع و چگونه از موقعیت ها خارج شویم ، چه سودآور و چه در ضرر.

و همچنین باید نحوه مدیریت ریسک را نیز پوشش دهد.

معامله گر ممکن است قوانین دیگری را نیز شامل شود ، از جمله اینکه چگونه اوراق بهادار برای معامله پیدا می شود ، و چه زمانی معامله مورد قابل قبول است یا نیست.

برای ارائه مثالی از شکل ظاهری یکی از این بخشها ، فرض کنیم یک معامله گر قوانین ورود و خروج آنها را تعیین کرده باشد. یعنی آنها تعیین کرده اند که کجا وارد می شوند و کجا سود می برند و ضررها را پیش بینی کرده اند.

اکنون ، آنها باید قوانین مدیریت ریسک را ارائه دهند.

قوانین یا موضوعاتی که باید در برنامه معاملاتی بگنجانید در چنین غالبیست:

فقط 1٪ سرمایه در هر تجارت را ریسک کنید

این بدان معناست که فاصله بین نقطه ورود و نقطه توقف ضرر ، ضرب در اندازه موقعیت ، نمی تواند بیش از 1٪ مانده حساب باشد.

این قانون بر اندازه موقعیت حاکم است ، زیرا اندازه موقعیت تنها ناشناخته است و باید محاسبه شود.

معامله گر ممکن است خطر 2٪ ، 5٪ یا 1.5٪ را انتخاب کند.

اهرم یا عدم اهرم amount leverage

در برنامه معاملاتی باید مشخص شود که آیا می توان از اهرم leverage استفاده کرد یا خیر ، و در صورت مجاز بودن میزان آن چقدر است. اهرم سود و زیان را افزایش می دهد.

فرض کنید یک تاجر حساب 50،000 دلاری دارد.

این بدان معناست که آنها می توانند 500 دلار در هر معامله (1٪ از 50،000 $) را به خطر بیندازند.

آنها یک سیگنال تجاری دریافت می کنند که می گوید 35 دلار بخرید و ضرر توقف 34 دلار را وارد می کنید.

تفاوت بین ورود و توقف ضرر 1 دلار است.

کل مبلغی را که می توانند به خطر بیندازند بر این اختلاف تقسیم کنید: 500 دلار / 1 دلار = 500 سهم.

اگر 500 سهم بخرند و 1 دلار ضرر کنند ، 500 دلار ضرر می کنند که حداکثر خطر آنهاست.

بنابراین ، اگر آنها می خواهند 1٪ را ریسک کنند ، 500 سهم را خریداری می کنند.

دارایی های مرتبط یا غیر همبسته

بخشی از فرایند مدیریت ریسک تعیین اینکه آیا دارایی های همبسته مجاز به معامله هستند و تا چه میزان.

به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار باید تصمیم بگیرد که آیا اجازه دارد در دو سهم که بسیار شبیه به هم هستند موقعیت کامل را بدست آورد یا خیر.

در صورت رسیدن به ضرر توقف ، انجام این کار می تواند خطر مضاعف داشته باشد ، اما در صورت رسیدن به اهداف نیز سود مضاعف خواهد داشت.

محدودیت های برنامه معاملاتی فردی

یک برنامه معاملاتی ممکن است حاوی محدودیت هایی باشد که در شرایطی که کارها خوب پیش نمی رود ، معاملات را متوقف می کنند.

به عنوان مثال ، یک معامله گر روزانه ممکن است قانونی داشته باشد که اگر پلن معاملاتی Trading Plan سه معامله متوالی را از دست بدهد یا مبلغ مشخصی را از دست بدهد ، معامله کردن را در آن روز متوقف کند.

آنها معاملات روز خود را متوقف می کنند و می توانند روز بعد را از سر بگیرند.

محدودیت های برنامه معاملاتی دیگر ممکن است شامل کاهش اندازه موقعیت با یک درجه تعیین شده در شرایط خوب نیستند و افزایش اندازه موقعیت با مقدار تعیین شده در شرایط خوب هستند.

بخش مدیریت ریسک در برنامه معاملاتی ممکن است شامل همه این قوانین باشد که توسط معامله گر سفارشی شده است.

همچنین ممکن است شامل قوانین دیگری باشد که به معامله گر کمک می کند ریسک خود را با توجه به اهداف و تحمل ریسک فردی خود مدیریت کند.

پلن معاملاتی Trading Plan

اگر از ۱۰۰ معامله گر درخواست کنید که پلن پلن معاملاتی Trading Plan معاملاتی خودشان را برایتان ارسال کنند، به شما تضمین می دهم که بیشترین جواب نه را در عمرتان خواهید شنید! برخلاف صاحبان کسب وکارهای مختلف که همواره برای کار خود پلن یا طرح جامع عملیاتی دارند، اکثر معامله گران هیچ زمانی را برای طراحی و دنبال کردن پلن معاملاتی در نظر نمیگیرند.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

تا به حال شاید میلیونها مقاله مختلف در اینترنت راجع به نحوه نوشتن پلن معاملاتی یا آموزش پلن معاملاتی منتشر شده است اما چیزی که این مقاله را با دیگران متمایز می کند این است که من با استفاده از چند سوال کلیدی و حیاتی به شما در طراحی پلن معاملاتی شخصی خودتان کمک خواهم کرد. با ما همراه باشید.

به کمک چند معامله به بررسی عملکرد معاملاتی خود می پردازید؟

در همه ی کسب و کارها سررسیدهای زمانی معینی برای بررسی عملکرد مشخص شده است مثلا شرکتهای بورسی در وال استریت هر سه ماه یکبار صورت وضعیت های خود را ارائه می کنند و سپس فاندامنتال کارها به بررسی روی آن ها می پردازند و شرکتها را ارزشگذاری می کنند. به نظر شما یه معامله گر چه مدت زمان باید صبر کند تا عملکرد خود را مورد بررسی قراردهد … سالانه، ماهانه یا روزانه؟

جواب این سوال بسیار ساده است. سررسید بررسی عملکرد خود را باتوجه به تعداد معاملاتی که انجام می دهید تعیین کنید نه با زمانی که سپری شده است. زمان در شغل معامله گری واقعا نامربوط است. معامله گری یکی از اندک مباحثی است که در آن قانون نسبیت زمان-مکان در آن رعایت نمی شود. آنهایی که مدت هاست در حال معامله گری هستند به خوبی متوجه این موضوع هستند که عملکرد نجومی یکساله تریدر تنها در دوماه می تواند از بین برود. به عبارتی در دوماه ممکن است اتفاقاتی بیافتد که هرآنچه در آن یک سال بدست آورده اید به باد فنا برود.

شما می بایست کمیت مناسبی از معاملات خود را مدنظر قراردهید. این تعداد می بایست آنقدر زیاد باشد که یک نمونه آماری معقول در دست بررسی داشته باشید و در عین حال آن قدر کم باشد که بتوانید رویشان بررسی دقیق انجام دهید و خسته کننده نشود.

برای من این عدد هر ۲۰ معامله می باشد. به طور میانگین یک هفته طول می کشد تا من این ۲۰ معامله را برروی زوج ارزهای مختلف پیاده سازی کنم. این مقدار صرفا جهت این بیان کردم که یک معیاری جهت مقایسه داشته باشید.

پارامترهای کلیدی عملکرد خود را مشخص کنید

من از متد KISS یا همان Keep It Stupid Simple یا همه چیز را به صورت احمقانه ساده نگه دار، استفاده می کنم. برای من دو پارامتر زیر از همه چیز مهم تر است:

نسبت سودها به ضررها

این نسبت تقسیم مقدار سودهای شما به ضررهای شماست. مثلا پس از ۲۰ معامله من ۱۵۰۰۰$ دلار سود در مجموع کسب کرده پلن معاملاتی Trading Plan ام و ۵۰۰۰ دلار نیز در مجموع از دست داده ام که نسبت سود به ضررمن را به عدد ۳ می رساند. به عبارت دیگر می توان این نسبت را اینطور ترجمه کرد که من سه برابر آن مقداری که ضررمی کنم، سود کسب می کنم. خوب است که همواره این نسبت را در معاملات خود دنبال کنید.

حداکثر افت سرمایه

این حداکثر مقدار ضرری که حساب شما در طول دوره معامله گری تجربه کرده است را بیان می کند. دقیقا مثل نسبت قبلی هیچ قانونی برای مقادیر مناسب این پارامتر وجود ندارد ولی شما می بایست در طول زمان سعی کنید این مقدار را کاهش دهید.

چه زمانی از روز معامله می کنید؟

من همیشه به معامله گران میان روزی توصیه می کنم مقدار فعالیت معاملاتی خود را محدود کنند. مشخص کنید که چه زمانی از روز معامله می کنید و خارج از آن زمان ها پای بازار نباشید.

برتری خود را نسبت به بازار مشخص کنید

همانطور که می بایست زمان معامله گری خود را محدود کنید، بهتر است برتری خود نسبت به بازار را نیز تعریف کنید و ستاپ های معاملاتی محدودی را در بازار مدنظر قراردهید. هرچقدر ستاپ های معاملاتیتان بیشتر باشد پول در آوردن مستمر از بازار نیز دشوار تر می شود.

حتما حدضرر تعیین کنید

حدضرر یا استاپ لاس چیز منفی و بدی نیست. استاپ لاس چیزی است که در بلند مدت شما را زنده نگاه می دارد. استاپ لاس من حداکثر ۱ درصد از سرمایه ام می باشد. اما ممکن است این مقدار برای متد معاملاتی شما مناسب نباشد بنابراین بررسی کنید و بهترین مقدار حدضرر را متناسب با خود پیدا کنید.

زمان خروج از معامله

تا به حال حتما از تریدرهای موفق این مورد را شنیده اید که اجازه دهید سودهایتان رشد کنند. هر وقت متوجه شدید منظورشان از این جمله چیست من را هم در جریان بگذارید!

ماجرا از این قرار است که طمع در معامله گر اجازه نمی دهد انسان به موقع موقعیت معاملاتی خود را ببندد. بنابراین یک استراتژی مشخص و شفاف برای خروج از معامله لازم است. این استراتژی حتما می بایست منطبق بر متد معاملاتی شخصی هر معامله گر باشد تا بتواند با آن به راحتی ارتباط برقرارکند.

مثالی از پلن معاملاتی Trading plan

اکنون که چند نکته اساسی در مورد پلن معاملاتی Trading plan را با هم مرور کردیم زمان آن رسیده که با یک مثال فرضی تمامی مباحث را برایتان روشن کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

چه نکاتی را برای طراحی یک تریدینگ پلن رعایت کنیم؟

طراحی تریدینگ پلن مهم‌ترین کاری است که برای موفقیت در سرمایه گذاری خود باید انجام دهید. اما متاسفانه بسیاری از تریدرها این نکته مهم را رعایت نمی‌کنند. تریدرهای حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که بدون یک پلن خوب که روی کاغذ نوشته شده باشد، باید منتظر شکست سرمایه گذاری خود باشید.

اگر تریدینگ پلن خود را قبلاً نوشته‌اید، ورود شما به دنیای حرفه‌ای‌ها را تبریک می گوییم. در غیر این صورت باید بدانید که سرمایه شما در ریسک زیادی قرار دارد. نوشتن یک پلن خوب، وقت گیر خواهد بود و نیاز به تحقیق زیادی دارد. با این حال با در دست داشتن پلن مناسب، مسیر موفقیت شما تضمین می‌شود. در ادامه با نکات مهم طراحی تریدینگ پلن آشنا می‌شویم.

تریدینگ پلن چیست؟ نقشه راه سرمایه گذاران

تریدینگ پلن (Trading Plan) یک نقشه راه کامل است که به شما می‌گوید در هر قدم از سرمایه گذاری چه چیزی در انتظار شما است. در این پلن شما باید عوامل مهمی مانند زمان سرمایه گذاری، ریسک‌ها و اهداف خود را بنویسید. این نقشه راه به شما می‌گوید که چه زمانی باید خرید یا فروش داشته باشید، مقدار سرمایه گذاری در هر مرحله چقدر است، چه شرایطی برای ورود و خروج از بازار مناسب است و چه دارایی‌هایی برای سرمایه گذاری مناسب هستند. در واقع یک پلن مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است که باید آن‌ها را رعایت کنید.

تریدینگ پلن باید بر اساس سیگنال‌های واضحی که به یکباره تغییر نمی‌کنند نوشته شود. البته پلن ها می‌توانند براساس شرایط بازار و تغییر کنند یا بهبود داده شوند. همچنین هر تریدری باید بر اساس اهداف خود پلن اختصاصی داشته باشد. برای مثال شاید یک تریدر خرید و فروش بیت کوین را انتخاب کند در حالی که شما بر اساس سیگنال‌های موجود خرید و فروش اتریوم را ترجیح دهید.

ساخت بهترین تریدینگ پلن براساس نیازهای تریدر

پلن سرمایه گذاری و معامله هیچ معامله گری با معامله گر دیگر یکسان نیست. زیرا هر تریدری با تریدر دیگر افکار و ایده‌های متفاوتی دارد. هر پلن سرمایه گذاری باید شامل فاکتورهای مهمی مانند تریدینگ استایل و تحمل ریسک معامله گر باشند. از طرفی سیگنال‌ها باید تا حد امکان قابل اتکا باشند. برای مثال تنها توجه به قیمت تتر امروز کافی نیست و باید کمی عمیق‌تر به بررسی چارت‌ها بپردازید. به طور کلی، نکات اساسی طراحی پلن تریدینگ چه چیزهایی هستند؟ در اینجا به ۱۰ نکته مهم که هر تریدری در طراحی نقشه راه خود باید آن‌ها را رعایت کند اشاره می‌کنیم.

۱.افزایش مهارت‌های تریدینگ و آماده شدن برای نوشتن تریدینگ پلن

آیا آماده شروع سرمایه گذاری هستید؟ آیا می‌توانید بدون تردید سیگنال‌های خود را دنبال کنید؟ آیا محیط سرمایه گذاری را به خوبی می‌شناسید؟ اگر جواب شما به این سؤالات مثبت است شما برای نوشتن تریدینگ پلن و سبقت گرفتن از سرمایه گذاران تازه کاری که بدون برنامه در حال از دست دادن دارایی‌های خود هستند، آماده‌اید. در غیر این صورت باید مهارت‌های تریدینگ خود را افزایش دهید. با حجم سرمایه کم شروع کنید و سعی کنید از لحاظ تکنیکال و فاندامنتال خود را قوی نمایید. فقط به بیت کوین و اتریوم وابسته نباشید. علاوه بر خرید اتریوم کلاسیک سایر آلتکوین ها را نیز امتحان کنید. بدون مهارت کافی، طراحی تریدینگ پلن ممکن نخواهد بود.

۲.آمادگی ذهنی، برای طراحی نقشه راه نباید احساسی عمل کنید

چه احساسی دارید؟ خواب کافی داشته‌اید؟ آیا در مقابل چالش‌های پیش روی خود، از لحاظ ذهنی آماده هستید؟ اگر از لحاظ ذهنی و روانی آماده مبارزه در بازار نیستید، امروز را به خود استراحت دهید. در غیر این صورت باید ریسک از دست دادن سرمایه خود را بپذیرید. کنترل خشم و نا امیدی در کنار حفظ تمرکز اهمیت زیادی دارد. در هنگام طراحی پلن نه خشنود باشید و نه نا امید؛ تنها براساس سیگنال‌های واقعی تصمیم گیری کنید. اگر تنها بعد از محاسبه بیت کوین به تومان، با خوش بینی بی دلیل، تمام سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کنید، ریسک زیادی در انتظار شما خواهد بود. بنابراین قبل از شروع طراحی پلن خود حتماً آمادگی ذهنی را در نظر بگیرید.

۳.مشخص کردن حد ضرر در سرمایه گذاری، عادت حرفه‌ای‌ها

حد ضرر شما در سرمایه گذاری چقدر است؟ این موضوع به سبک تریدینگ و میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد. میزان ریسک قابل قبول به فاکتورهای زیادی بستگی دارد ولی اکثر سرمایه گذاران حرفه‌ای بین ۲ تا ۵ درصد را به عنوان حد ریسک روزانه خود تعیین می‌کنند. به این ترتیب بر اساس قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، اگر در هرزمانی از روی به این حد از ریسک رسیدید باید از بازار خارج شوید. مهم‌ترین نکته تشخیص حد ضرر صحیح و وارد کردن آن در طراحی تریدینگ پلن است.

۴.تعیین اهداف سرمایه گذاری در طراحی تریدینگ پلن

قبل از وارد شدن به معاملات، اهداف واقعی و قابل دسترسی برای خود انتخاب کنید. نسبت ریسک به ریوارد اهمیت زیادی در این قسمت از طراحی تریدینگ پلن شما دارد. بسیاری از تریدر های حرفه‌ای تا زمانی که پتانسیل سود یک دارایی سه برابر ریسک آن نباشد وارد سرمایه گذاری نمی‌شوند. برای مثال اگر حد ضرر شما برای یک توکن ارز دیجیتال ۱ دلار است، هدف شما در سرمایه گذارای باید رسیدن به ۳ دلار باشد. اهداف هفتگی ماهانه و سالانه تعیین کنید. اگر نمی‌دانید توکن چیست حتماً پیشنهاد می‌کنیم مقاله توکن ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

۵.همیشه به روز باشید و به دنبال اطلاعات جدید بگردید

قبل از اینکه وارد معامله شوید تمام بازارهای جهانی را بررسی کنید. خصوصاً بازارهای موازی مانند سهام آمریکا و بازار طلا که تأثیر زیادی روی بازار ارزهای دیجیتال دارند. گزارشات و اخبار مهم را همیشه در جلوی چشم خود بگذارید و در پلن خود به آن‌ها استناد کنید. بررسی لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را نیز فراموش نکنید. یکی از عواملی که باعث افزایش خرید بیتکوین در سال ۲۰۲۰ توسط نهادی‌ها و رشد قیمت این ارز دیجیتال شد، وجود گزارشات امیدوار کننده بانک‌های دولتی بود. اگر شما نیز چنین گزارشاتی را بررسی می‌کردید می‌توانستید سود بسیار زیادی کسب کنید. بنابراین همیشه به روز باشید و پلن خود را به روز نگه دارید.

۶.از تحلیل تکنیکال در طراحی تریدینگ پلن خود استفاده کنید

در بسیاری از موارد تحلیل‌های تکنیکال ساده مانند تعیین خط مقاومت و حمایت روی نمودارها می‌تواند سیگنال‌های قوی برای ورود یا خروج از بازار به شما بدهد. بنابراین در طراحی پلن خود همیشه از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. در بازار فیوچرز بررسی آمارهای دیگری مانند حجم شورت و لانگ ها نیز سیگنال مهمی است که می‌تواند سود زیادی به شما برساند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه فیوچرز در ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

۷.تعیین شرایط خروج از بازار، چه زمانی وقت خارج کردن سرمایه است؟

اکثر تریدرها زمان زیادی را در طراحی پلن تریدینگ خود صرف پیدا کردن سیگنال‌های خرید می‌کنند. در حالی که توجه زیادی به محل خروج خود ندارند. اگر نتوانید در نقطه خوبی ارز دیجیتال یا سهام خود را بفروشید، با ضررهای سنگینی رو به رو می‌شوید. تازه کارها یا خیلی زود از بازار خارج می‌شوند یا بی دلیل در ضرر باقی می‌مانند. هر دو ضرر خواهند کرد اما دسته دوم با ضرر بیشتری رو به رو می‌شوند. تحمل از دست دادن بخشی از دارایی خود به قیمت حفظ قسمت اعظم آن را داشته باشید. در طراحی تریدینگ پلن خود شرایطی را برای خروج از بازار تعیین کنید و به این شرایط پایبند بمانید.

۸.تعیین شرایط ورود به بازار؛ نقطه شروع تریدینگ

شرایط ورود به بازار، نقطه شروع سرمایه گذاری شما را تعیین می‌کنند. برای مثال یک نمونه از تعیین شرایط ورود به بازار این است که: «اگر قیمت در سطح حمایتی قرار داشت و حداقل قیمت سه برابر بیشتر از حد ضرر تعیین شده من بود، X تعداد ارز جدید خریداری می‌کنم». بازار به همان اندازه که پیچیده است، می‌تواند ساده باشد! بنابراین سعی نکنید ۲۰ شرط مختلف برای ورود به بازار انتخاب کنید. در اکثر مواقع اتفاق افتادن دو یا سه شرط کوچک اما قابل اطمینان برای ورود به بازار کافی است.

۹.همیشه اطلاعات و آمار معاملات خود را ذخیره کنید

تریدرهای حرفه‌ای از آمار و اطلاعات معاملات قبلی خود برای ایجاد یک پلن قوی در آینده کمک می‌گیرند. حرفه‌ای‌ها دلایل اصلی سود کردن خود از یک سرمایه گذاری و دلایل ضرر دیدن سرمایه خود را به دقت بررسی می‌کنند. اگر لازم بود استراتژی قبلی خود را تکرار می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنند. در مقابل هرگز یک اشتباه را دوبار تکرار نمی‌کنند. ذخیره کردن اطلاعات و بررسی آن‌ها شما را به یک فرد حرفه‌ای در طراحی تریدینگ پلن تبدیل می‌کند.

۱۰.آنالیز تریدینگ پلن ها و به روز رسانی آن‌ها

بعد از پایان هر روز معاملاتی، سود و ضرر خود را وارد کنید تا ببینید در کجای پلن خود قرار دارید. دلایل موفقیت و شکست را بررسی کنید. هر روز نتایج بررسی را در دفتری یادداشت کنید تا بتوانید بعداً به راحتی به آن‌ها مراجعه نمایید. براساس اهداف خود تصمیمی بگیرید که آیا پلن شما به بروز رسانی نیاز دارد یا باید آن را به طور کامل تغییر دهید. رسیدن به نقطه‌ای که بدانید چه موقع باید به پلن اعتماد کنید و چه زمانی باید اشتباه بودن آن را تشخیص دهید تنها با تجربه به دست خواهد آمد.

با طراحی یک تریدینگ پلن قوی، مسیر موفقیت را در نوبیتکس پیدا کنید

در این مقاله با تریدینگ پلن چیست و در طراحی تریدینگ پلن چه چیزهایی باید رعایت شود، آشنا شدیم. طراحی یک پلن معاملاتی قوی شما را در مسیر سود قرار می‌دهد و از ضررهای سنگین جلوگیری می‌کند. با این حال برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید نکاتی که در اینجا به آن‌ها اشاره کردیم را رعایت کنید و دست از تمرین برندارید. بعد از طراحی یک تریدینگ پلن خوب، می‌توانید وارد بازار ارزهای دیجیتال نوبیتکس شوید و از سرمایه گذاری پرسود خود لذت ببرید.

برنامه معاملاتی Trading plan

اگر به عنوان یک معامله کننده قصد ورود به بازار رمز ارز ها را دارید. باید بدانید که بدون وجود یک برنامه معاملاتی موفق نخواهید شد. و اگر یک تریدر هستید پس قطعا یک برنامه معاملاتی خوب برای خودتان چیده اید! در این مقاله به بررسی بیشتر این موضوع میپردازیم.

اخبار پر سرو صدایی در حوزه رمز ارز ها به گوش میخورد. عده زیادی از طریق این بازار به درآمد های کلانی رسیده اند. بر همین اساس همه روزه افراد زیادی هستند که تصمیم میگیرند، با صرف بخشی از سرمایه اشان به این مجموعه بپیوندند.

اما به این سادگی ها هم نیست. در دنیای پر رقابت رمزارز ها حفظ سرمایه از کسب سود با ارزش تر و بسیار مهم تر است.

فرض کنید به جایی می‌خواهید بروید، تا زمانی که مقصد معلوم نباشد، تنها با حرکت کردن به جایی نخواهید رسید. در بازار های مالی باید با نقشه راه پیش بروید، تا بتوانید در این فضا بمانید و به سود برسید.

چارچوب یک برنامه معاملاتی به چه صورت است؟

به طور کلی زنجیره ای متصل بهم برای ایجاد یک برنامه معاملاتی وجود دارد. در ابتدا باید بدانید که چه میخواهید و با چه استراتژی قصد رسیدن به هدف خود را دارید. اطلاع از میزان مهارتتان در پاسخ این سوال تاثیر گذار خواهد بود. پس از آن اطلاعات عمومی و تخصصی شما از بازار است، که شما را به پاسخ نزدیک تر میکند. با لحاظ حالت های مختلف از نوسانات بازار استراتژی مورد نظرتان را طراحی کنید. و سپس به آزمایش آن با ریسک های پایین بپردازید.

هدف از ایجاد تریدینگ پلن و یا برنامه معاملاتی کنترل احساسات و رفتار های هیجانی است.

برای ایجاد یک برنامه معاملاتی به چه ابزاری نیاز داریم؟

آرامش فکری:

دنیای رمز ارز ها دنیایی است که با استراتژی های مختلف گره خورده است. همان طور که میدانید فضای مالی مانند بازی شترنج میماند. تصمیماتی که در این فضا میگیرید گاها جبران پذیر و یا برعکس جبران ناپذیر خواهد بود. یک تصمیم هوشمندان شما را به سود و یک تصمیم احساسی شما را به ضرر میرساند. پس با این حساب آرامش فکری در این حوزه مهم است. و اگر شرایطی بر شما حاکم شد که قدرت تصمیم گیری نداشتید. بهتراست خودتان را از فضای مالی که وابسته به تصمیمات شماست دور کنید. با مطالعه کتاب روان شناسی معامله گری Brett Steenbarger میتوانید اطلاعات بیشتری را در این خصوص کسب کنید.

تحقیق و پژوهش:

غفلت از تحقیق و پژوهش خود اشتباهی بزرگ محسوب میشود. افرادی که اطلاعات خود را در حوزه کاری خود به روز نگه میدارند. میتوان گفت برگ برنده را در دستان خود گرفته اند. اطلاع از جدید ترین اخبار خود به تصمیم گیری ها کمک بسزایی خواهد کرد همچنین کنجکاوی در خصوص جدیدترین ابزار ها باعث سهولت تحلیل ها خواهد شد.

با تحقیق و پژوهش میتوان نگاهی به تجربیات تریدر های موفق و نا موفق داشت. و از سیاست های آنان الگو برداری کرد.

با قدرت دانش و استفاده از ابزاری به نام “آگاهی” تا حدود زیادی موفقیت خود را ضمانت کرده اید.

تعیین هدف:

با تعیین هدف به نوعی تکلیف خود را از خواسته تان از فضای کریپتوکارنسی مشخص میکنید. این خود برای هر تریدر میتواند بسیار کمک کننده باشد. مشخص کردن هدف به سه عامل مهم بستگی دارد

• نسبت ریسک پذیری
• هدف مالی
• سطح سود

با آنالیز کردن این سه مورد میتوانید هدف خود را از بازار مال تان مشخص کنید. و در همان چارچوب برنامه معاملاتی خود را مشخص کنید.

حد ضرر:

در فضای کریپتوکارنسی نوسانات بالاست. اگر یک تریدر ادعا کند که در این بازار هیچ گاه ضرر نکرده احتمالا هیچ معامله ای را انجام نداده است. ضرر جزو لاینفک معاملات است. تریدر های معروف هم ضرر میکنند. اما آنان خیلی خوب ضررهایشان را جبران میکنند.

حال سوال اینجاست که تا چه حد ضرر کنیم؟ باید برای ضرر هایتان نیز برنامه داشته باشید. مشخص کردن حد ضرر بر اساس سقف توان مالی سرمایه گذاریتان و ریسک پذیری مشخص خواهد شد. از طرفی الگو برداری از تریدر های موفق در این زمینه نیز میتواند کمک کننده باشد.

گزارش کار: نتیجه برایند ماعملاتی ات مهمه- در ورود و خروجت تاثیر داره

ارائه گزارش کار:

با ثبت استراتژی ها و رقم سود و ضررتان میتوانید در تصمیمات و برنامه ریزی هایتان موثر باشید. ارائه گزارش کار از عملکرد خودتان ابزاری است که به وسیله آن میتوانید خود را به چالش کشیده و نقاط ضعف و قوت خود را ارزیابی کنید. این خود نشان دهنده برایند معاملاتی شما خواهد بود.

کنترل احساسات:

در معاملات احساسات به کرات بر انسان چیره میشوند. ترس، طمع و… از حالاتی است که باعث اخذ تصمیمات اشتباه بر پایه احساسات میشود. با مهار کردن احساسات با استفاده از ابزاری مثل دانش و… میتوانید خود را پیرور در میدان تصور کنید.

این مقاله با هدف اهمیت برنامه معاملاتی و ارائه راهکار های موثر به شما ارائه شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جامع فیبودکس رجوع کنید

تریدینگ پلن (TRADING PLAN) یا برنامه معاملاتی چیست؟

تریدینگ پلن یک ابزار تصمیم‌گیری جامع برای فعالیت‌های معاملاتی است. این برنامه به معامله‌گران کمک می‌کند در مورد اینکه در چه زمانی، کدام دارایی را به چه میزان معامله کنند، تصمیم بگیرند. هر معامله‌گر باید یک تریدینگ پلن شخصی داشته باشد. می‌توانید از برنامه معاملاتی فرد دیگری به‌عنوان یک طرح کلی استفاده کنید؛ اما فراموش نکنید که رویکرد دیگران نسبت به ریسک مالی و میزان سرمایه آن‌ها ممکن است تفاوت قابل توجهی با شما داشته باشد. برنامه معاملاتی می‌تواند شامل هر چیز مفیدی باشد؛ اما هر برنامه معاملاتی باید شامل نکات زیر باشد: با رسام ماینر همراه باشید

-انگیزه‌تان برای معامله‌گری (ترید)

-بازه زمانی مورد نظر

-رویکردتان نسبت به ریسک

-سرمایه موجود برای معامله

-قوانین مدیریت ریسک مخصوص به خودتان

-بازارهایی که قصد معامله در آن‌ها را دارید.

یک برنامه معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. یک استراتژی معاملاتی تعیین می‌کند که دقیقا در چه زمانی باید وارد یک معامله یا از آن خارج شوید. برای نمونه، یک استراتژی ساده معاملاتی آن است که تعیین کنید که بیت کوین را با ارزش ۱۰۰ هزار تومان خریداری کنید و زمانی که قیمت آن به ۱۵۰ هزار تومان رسید، آن را بفروشید. در ادامه، توضیح می‌دهیم که چرا معامله‌گران به یک تریدینگ پلن نیاز دارند.

چرا باید از برنامه معاملاتی (تریدینگ پلن) استفاده کنیم؟

معامله‌گران موفق به یک تریدینگ پلن نیاز دارند؛ چراکه کمک می‌کند تصمیمات منطقی را برای معاملات‌شان بگیرند و مولفه‌های یک معامله ایده‌آل را برای خود تعریف کنند. در واقع، یک برنامه معاملاتی حرفه‌ای به شما کمک می‌کند از تصمیم‌گیری‌های احساسی و لحظه‌ای اجتناب کنید.

مهم‌ترین مزایای یک تریدینگ پلن عبارت‌اند از:

-معاملات ساده‌تر: به دلیل اینکه در تریدینگ پلن همه برنامه‌ریزی‌ها را از قبل انجام می‌دهید، می‌توانید بر اساس مولفه‌های از پیش تعیین‌شده به معامله بپردازید.

-هدفمند شدن تصمیمات معاملاتی: با استفاده از یک تریدینگ پلن، از قبل می‌دانید چه زمانی باید کسب سود کنید و پلن معاملاتی Trading Plan ضرر را کاهش دهید؛ بنابراین، می‌توانید احساسات را از روند تصمیم‌گیری خود کنار بگذارید.

-نظم معاملاتی بهتر: زمانی که بر اساس یک برنامه پیش می‌روید، متوجه می‌شوید که چرا یک معامله می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و معامله دیگر سودی برایتان ندارد.

-ایجاد فضای پیشرفت: با تعریف کردن یک روند ثبت سوابق معاملاتی، قادر خواهید بود که از اشتباهات گذشته درس بگیرید و قضاوت خود را بهبود دهید.

چگونه یک تریدینگ پلن (برنامه معاملاتی) طراحی کنیم؟

برای ساخت یک تریدینگ پلن حرفه‌ای، هفت مرحله ساده وجود دارد که عبارت‌اند از:

۱- انگیزه خود را مشخص کنید

۲- مشخص کنید که چه زمانی را صرف معامله (تریدینگ) می‌کنید

۳- اهداف خود را تعیین کنید

۴- نسبت ریسک به سودتان را مشخص کنید

۵- در مورد مقدار سرمایه‌‌تان برای معامله تصمیم بگیرید

۶- دانش خود از بازارها را ارزیابی کنید

۷- یک دفتر خاطرات معاملاتی را برای ثبت سوابق بسازید

در ادامه مطلب، هر یک از این هفت مراحله را برای رسیدن به یک برنامه معاملاتی، بررسی می‌کنیم.

۱-انگیزه خود را مشخص کنید

تعیین انگیزه شخصی و زمانی که می‌توانید برای معامله اختصاص دهید یک مرحله مهم در ساخت تریدینگ پلن است. از خودتان بپرسید چرا می‌خواهید به یک معامله‌گر (تریدر) تبدیل شوید و آنچه که می‌خواهید در این مسیر به دست آورید را بنویسید.

۲-مشخص کنید که چه زمانی را صرف معامله می‌کنید

تعیین کنید که چه زمانی را صرف فعالیت‌های مربوط به معامله‌گری (تریدینگ) خواهید کرد. آیا در زمانی که در محل کارتان هستید می‌توانید به تریدینگ بپردازید یا مجبور هستید که فعالیت‌های تریدینگ خود را در صبح‌ها یا شب‌ها مدیریت کنید؟

اگر قصد دارید در طول روز تعداد معاملات زیادی را انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید؛ اما اگر به‌دنبال آن هستید که یک دارایی را برای مدت طولانی نگهداری کنید که با گذشت زمان قابل توجه به سوددهی می‌رسد، به زمان زیادی نیاز ندارید. در این نوع از معامله، می‌توانید از روش‌هایی مثل حد ضرر (انتخاب بازه‌ای از یک قیمت برای خروج از یک معامله تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود) برای مدیریت ریسک استفاده کنید. صرف زمان کافی برای اینکه خودتان را برای تریدینگ آماده کنید، مهم است و شامل مواردی مثل آموزش، تمرین استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل بازار می‌شود.

۳-اهداف خود را تعیین کنید

هدفی که برای معامله‌گری تعیین می‌کنید نباید تنها یک جمله ساده باشد؛ بلکه باید دارای جزئیات، قابل اندازه‌گیری، دست‌یافتنی، مرتبط و بر اساس یک بازه زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل پرتفوی (سبد دارایی‌ها) خود را طی ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این یک هدف‌گذاری هوشمندانه است؛ چراکه آمار مشخصی دارد، موفقیت آن قابل اندازه‌گیری و دست یافتنی است، با تریدینگ ارتباط دارد و یک بازه زمانی برای آن تعیین شده است.

باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید چه نوع معامله‌گری باشید. سبک معاملاتی‌تان باید بر اساس شخصیت‌ شما، رویکردی که نسبت به رسیک دارید و زمانی که می‌توانید برای معامله‌گری صرف کنید، طراحی شود. در ادامه مطلب می‌توانید با توجه به ویژگی‌های شخصی‌تان، بهترین سبک معاملاتی را برای خودتان انتخاب کنید.

در تریدینگ (معامله)، چهار سبک اصلی وجود دارند که عبارت‌اند از:

پوزیشن تریدینگ (Position trading):

در این شیوه، معامله‌گر برای هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها در یک موقعیت معاملاتی (پوزیشن) باقی می‌ماند و انتظار دارد که در بلندمدت از دارایی مورد نظر سود خوبی کسب کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing trading):

نوعی از نوسان‌گیری است که در آن معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی‌شان را برای چند روز یا چند هفته نگه می‌دارند تا از افزایش قیمت‌های بازار در میان‌مدت، کسب سود کنند. این سبک معاملاتی در بازار رمز ارزها از محبوبیت بالایی برخوردار است.

دی تریدینگ یا معامله روزانه (Day trading):

ورود به تعداد محدودی از موقعیت‌های ‌معاملاتی و خروج از آن‌ها در طول یک روز را دی تریدینگ می‌گویند. در این شیوه، افراد موقعیت‌های معاملاتی خود را بیشتر از یک روز نگه نمی‌دارند و با این شیوه ریسک و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.

اسکالپینگ (Scalping):

در این سبک معاملاتی، تریدر وارد چندین موقعیت معاملاتی در طول روز می‌شود و تنها برای چند ثانیه یا چند دقیقه در هر کدام از آن‌ها باقی می‌ماند. هدف از این روش، کسب سودهای جزیی (در حد چند دهم درصد) از هر معامله است. این سودهای جزیی روی هم رفته می‌تواند به یک سود قابل توجه تبدیل شود.

۴-نسبت ریسک به سودتان را مشخص کنید

پیش از اینکه وارد معاملات شوید، تعیین کنید که آماده پذیرش چه میزان از ریسک هستید و این موضوع را برای هر معامله و استراتژی معاملاتی کلی خود در نظر بگیرید. تصمیم‌گیری در مورد میزان ریسک‌پذیری بسیار مهم است. قیمت‌ها در بازار رمز ارزها همواره در حال تغییر هستند و حتی مطمئن‌ترین دارایی‌ها نیز درجه‌ای از ریسک را دارند. برخی از تریدرهای تازه‌وارد ترجیح می‌دهند یک رویکرد با ریسک پایین را در پیش بگیرند تا ابتدا شرایط را ارزیابی کنند؛ در حالی که معامله‌گران دیگر حاضر به پذیرش ریسک بیشتری هستند، به امید اینکه سود بیشتری نیز کسب کنند. خودتان باید در این باره تصمیم بگیرید.

برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای که در ریسک قرار می‌دهید را با سود احتمالی که انتظار دارید مقایسه کنید. برای نمونه، اگر ۱۰۰ هزار تومان را با انجام یک معامله در معرض ریسک قرار می‌دهید و سود احتمالی مورد انتظارتان ۴۰۰ هزار تومان است، نسبت ریسک به سود شما ۱:۴ (یک به چهار) است.

۵-در مورد مقدار سرمایه‌‌تان برای معامله تصمیم بگیرید

به جیب‌تان نگاه کنید! هرگز بیشتر از سرمایه‌ای که می‌توانید ریسک از دست دادن آن را بپذیرید، وارد معامله نکنید. معامله‌گری، همواره با ریسک‌های متعدد همراه است و حتی ممکن است در نهایت همه سرمایه‌ای که به معامله اختصاص داده‌اید را از دست بدهید. برای نمونه، در بازار برخی از رمز ارزها مثل بیت کوین، نوسانات قیمتی بالایی وجود دارد و به همان مقدار که ممکن است سود زیادی در کوتاه‌مدت به دست آورید، می‌توانید زیان‌ قابل‌توجهی نیز متحمل شوید.

پیش از اینکه معامله‌گری را آغاز کنید، حساب کتاب‌ها را انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که برای مواجهه با حداکثر زیان روزانه‌ای که ممکن است رخ دهد، آماده هستید. اگر در حال حاضر سرمایه کافی را برای معامله ندارید، می‌توانید تا زمان دسترسی به سرمایه لازم، از نسخه‌های شبیه‌ساز (تست نت) برای تمرین تریدینگ استفاده کنید.

۶-دانش خود از بازارها را ارزیابی کنید

جزئیات برنامه‌ معاملاتی شما تحت تاثیر بازاری است که می‌خواهید در آن سرمایه‌گذاری کنید؛ برای مثال اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها را دارید، باید با دانش مربوط به آن نیز آشنا باشید؛ بنابراین، یک برنامه معاملاتی در بازار رمز ارزها با یک برنامه معاملاتی بازار سهام متفاوت است.

بهتر است با توجه به کلاس مختلف دارایی‌ها و بازارهای مختلف، تخصص‌تان را ارزیابی کنید و در مورد بازار مورد نظر (مثلا بازار بیت کوین) تا جایی که می‌توانید، دانش لازم و مرتبط کسب کنید. سپس، عواملی مثل زمان باز و بسته شدن بازار مورد نظر، نوسان آن و اینکه در ازای هر واحد از افزایش قیمت ممکن است چقدر سود یا ضرر کنید را در نظر بگیرید. اگر نتیجه بررسی این عوامل شما را راضی به سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بهتر است معامله در یک بازار دیگر را انتخاب کنید.

۷-یک دفتر خاطرات معاملاتی را برای ثبت سوابق بسازید

برای اینکه یک تریدینگ پلن بتواند کار کند، باید توسط یک دفتر ثبت سوابق پشتیبانی شود. شما باید از «دفتر خاطرات معاملاتی» خود برای ثبت معاملات استفاده کنید؛ چرا که نشان می‌دهد کدام روش بهتر نتیجه می‌دهد.

این دفتر خاطرات، نه‌تنها باید شامل جزئیات فنی معاملات خود مثل نقطه ورود و خروج در یک معامله باشد، بلکه باید به منطق و احساساتی که پشت تصمیمات معاملاتی بوده است، اشاره کند. اگر از مسیری که در تریدینگ پلن شما مشخص شده است منحرف شوید، دلیل انجام این کار و نتیجه آن را ثبت کنید. هرچه جزئیات بیشتری در دفتر خاطرات معاملاتی ثبت کنید، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.